fbpx

Kan jeg selv lave rapporter i Dynamics NAV?

Brug kotoskemaer til at lave enkle rapporter i NAV!

Lav rapporter i NAV med kontoskemaer

Du kan bruge kontoskemaer til at lave enkle rapporter, der tager udgangspunkt i kontoplanen for din virksomhed.

Mange bruger Excel til at lave rapporter, men hvis du har behov for at udarbejde rapporter fx til ledelsen, kommer du langt med NAV’s standard værktøj, der kendes som ”Kontoskemaer”.

Kontoskemaer er tiltænkt tilbagevendende analyser og udtræk, hvor opsætningen anvendes igen, og kun periodevalg ændres.

Der er mange muligheder i kontoskemaer. Aktuelle tal kan sammenlignes med budgettal eller sidste års tal. Benytter man dimensioner i NAV, kan disse også benyttes i kontoskemaer til fx afdelingsregnskaber.

Nedenfor er vist et eksempel på en summarisk resultatopgørelse, der er mere overskuelig end en fuldstændig råbalance:

Sådan bruger du kontoskemaer til at lave rapporter i Dynamics NAV

Skriv ”kontoskemaer” i søgefeltet
Lav rapporter i Dynamics NAV, lav rapporter med kontoskema, Dynamics NAV tips,
Tryk ”Ny” for at oprette et nyt kontoskema eller vælg en eksisterende.

 

Lav rapporter i Dynamics NAV, lav rapporter med kontoskema, Dynamics NAV tips,

Rækkerne i rapporten benævnes Rubriknumre og kan være en reference til en enkelt finanskonto eller et interval af konti, men det kan også være en formel dvs. en beregning.

Udover rækkerne skal det også defineres, hvad der ønskes vist i kolonnerne.

Funktionen hedder ”Opsætning af kolonneformat”. Man kan oprette et nyt kolonneformat eller anvende et eksisterende. I nedenstående eksempel ønskes en visning med:

Aktuel måned sammenholdt med samme måned året før, samt udvikling i %
År til Dato sammenholdt med År til Dato året før, samt udvikling i %

 

Lav rapporter i Dynamics NAV, lav rapporter med kontoskema, Dynamics NAV tips,

Når rækker og kolonner er defineret kan de kombineres til en rapport, der får et udseende som nedenfor.

  1. Vælg kontoskemanavn
  2. Vælg herefter kolonneformat
  3. Indsæt start- og slutdato
  4. Tryk derefter på ”Vis” eller ”Udskriv”

 

Lav rapporter i Dynamics NAV, lav rapporter med kontoskema, Dynamics NAV tips,

Du kan med fordel læse om dimensioner i NAV til at uddybe dine rapporter.

 

Ønsker du undervisning i kontoskemaer i Microsoft Dynamics NAV eller har du spørgsmål?

Skriv en kommentar